ロサンゼルスにあてのない旅に出た川上ゆう。初めて来た街並みでショッピングなど楽しむ。偶然出会った琥珀うたの部屋へ遊びに。その翌日、川上ゆうの部屋に突然やってきた黒人たちの乱交パーティーに●制参加させられてしまう川上ゆう。黒人たちに●され、その凄まじい性欲に白目をむいて悶絶しながら、それでもよがりまくる淫乱川上。黒人はもうやだと思っていたが、初セックスのときの痛みとはちがった慣れてきたセックスの快感のように今回は黒人の挿入が気持ちよくてたまらない。そんな日本版アメリカン・ポルノ的なフィーリングでセックス三昧の日々を過ごす新たな川上ゆうの姿を見よ。